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先导智能长期受益行业高景气建议谨慎低价申报

时间:2019-08-24 01:03:10 来源:互联网 阅读:0次

定增项目概况:

先导智能拟以发行股份及支付现金的方式购买泰坦新动力100%股权,交易对价为135,000万元,同时,先导智能拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

项目亮点:

收购优质锂电设备后端制程厂商,产业链、客户协同效应显著。本次收购标的珠海泰坦新动力是专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选、自动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家,本次收购完成后,上市公司锂电设备产业链将由中端扩展至中后端,完善锂电设备制造产业链、增强规模效应。泰坦新动力核心竞争力在于其高频能量回收技术和稳定优质的客户结构:是国内个把高频能量回收技术应用于电池生产和测试并实现产业化的企业、也是目前国内外能量回收设备中能效的企业,其电源模块产品回馈效率高达80%;拥有比亚迪、珠海银隆、宁德时代、中航锂电、双登集团等行业知名大型锂电池厂商,助力上市公司发挥产业链协同效应;目前泰坦后段制程锂电设备的市场占有率约20-30%,截至2016年12月31日,在手订单总额约为11亿元,综合毛利率接近50%,净利率逾30%,为业绩承诺的完成奠定坚实基础,收购完成后上市公司业绩有望得到持续增厚。

卷绕机龙头,产品定位高端,受益进口替代。随着中国新能源锂电池消费需求的迅猛增长、规模效应的增强,本土制造企业技术创新步伐逐步加快,全球锂电池制造中心正向中国大陆转移,三星SDI、LG、松下纷纷在中国大陆布局锂电池工厂。先导是锂电中段设备卷绕机龙头,高端产能市占率优势明显,2016年以来毛利率逐期提高,研发费用占比不断提升,目前公司正在研发附加值较高的涂布机,国产涂布机相比进口产品具有明显的性价比优势。若完成高端涂布机的研发,加之通过收购泰坦新动力引入优质锂电池后端生产线装备,先导产品线将占据锂电池设备70%以上的价值量,未来有望在进口替代机遇中抢占更多市场份额,积累更强竞争优势。

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